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借新还旧 华侨城A急发两期2021年公司债合计45亿

2021-01-13 10:03:17来源:中华网财经
借新还旧

据悉,该债券经中国证监会于2019年1月14日签发的“证监许可[2019]63号”文核准。

本期债券名为深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期),发行规模为不超过20亿元(含20亿元),本期债券包括两个品种,其中,品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

两个品种之间可以双向回拨回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。此外,本期债券票面金额为100元,按面值平价发行,票面利率暂未厘定。

此外,公告称,本期债券品种一的询价区间为3.30%-4.40%,本期债券品种二的询价区间为3.50%-4.60%,发行人和主承销商将于2021年1月14日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

公告中,华侨城A表示,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券本金。

数据显示,本期债券上市前,发行人最近一期期末净资产为1,035.52亿元(截至2020年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数),其中归属于母公司所有者权益合计703.39亿元,发行人的合并口径资产负债率为76.07%,发行人母公司资产负债率为75.29%。

值得一提的是,就在上述公告发布的前一日,华侨城A刚刚发布《2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》,公告中,华侨城A表示,深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模为25亿元,发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券发行时间自2021年1月8日至2021年1月11日,具体发行情况如下:最终实际发行数量为25亿元。其中,品种一发行规模为20亿元,最终票面利率为3.58%;品种二发行规模为5亿元,最终票面利率为3.89%。

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记者查询上述2021年第一期公司债募集说明书了解到,对于募资用途,华侨城A表示,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券本金。